Deux nouvelles de deux maîtres de l'animation : Sergueï Aynoutdinov ("La victime" / "Жертва") et Ivan Maximov ("De gauche à droite" / "Слева направо"). Un chiot est tourmenté par des visions de famine ; au-delà des murs lourds et oppressants des institutions, s'ouvre une vie alléchante, légère et insouciante.
« La frustration est un état de besoins refoulés », expliquent les créateurs dans le générique d’ouverture pour justifier le titre de leur mini-anthologie.