О трансформации фантастических существ, возникающих из мясорубки.
Две новеллы двух мастеров мультипликации — Сергея Айнутдинова («Жертва») и Ивана Максимова («Слева направо»). Щенка мучают голодные видения; за пределами тяжёлых и гнетущих стен учреждений открывается влекущая лёгкость и беззаботность жизни.
«Фрустрация — состояние подавленных потребностей» — разъясняют создатели в начальных титрах название своего мини-альманаха.
